各金融機(jī)構(gòu)：

合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興泰控股”）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要擬分別向上海證券交易所申報(bào)發(fā)行公司債券、向銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申報(bào)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱“中期票據(jù)”），依據(jù)“節(jié)約成本、提高效率”的原則，經(jīng)研究，決定采取招標(biāo)的方式確定此次發(fā)行工作的牽頭主承銷商，由牽頭主承銷商負(fù)責(zé)承銷團(tuán)組建、債券和票據(jù)發(fā)行等工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱：

1、合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司2018年公開發(fā)行公司債券；

2、合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司2018年度中期票據(jù)；

（二）發(fā)行額度：

1、不超過10億元公司債券；

2、不超過30億元中期票據(jù)；

（三）期 限：不超過5年；

（四）發(fā)行計(jì)劃：由興泰控股根據(jù)資金需求狀況，擇機(jī)發(fā)行；

（五）發(fā)行方式：公募；

（六）承銷方式：余額包銷。

二、投標(biāo)申請(qǐng)人資格要求及服務(wù)內(nèi)容

1、同時(shí)具有交易所公司債券的承銷資格和銀行間交易商協(xié)會(huì)債務(wù)融資工具承銷資格，熟悉相關(guān)產(chǎn)品發(fā)行程序；

2、有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并具備會(huì)計(jì)、法律知識(shí)；

3、近三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄，并提供相關(guān)檔案查詢結(jié)果證明材料；

4、近一年內(nèi)未出現(xiàn)過主承銷的公司債、中期票據(jù)未完成銷售情況，未發(fā)生挪用客戶資金交易結(jié)算資金進(jìn)行余額報(bào)銷行為；

5、負(fù)責(zé)撰寫申報(bào)材料，協(xié)調(diào)政府主管部門審批、發(fā)行和發(fā)行后服務(wù)；

6、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司債、中期票據(jù)發(fā)行過程中銀行、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等各專業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜，并承擔(dān)余額包銷責(zé)任等。

三、投標(biāo)材料

（一）資格、資質(zhì)證明文件

1、投標(biāo)人法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2、投標(biāo)人的金融業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件；

3、法定代表人授權(quán)委托書。

（二）技術(shù)文件

1、提供投標(biāo)人2016年總資產(chǎn)排名結(jié)果（以證券業(yè)協(xié)會(huì)公布結(jié)果為準(zhǔn)）；

2、提供投標(biāo)人最新證監(jiān)會(huì)發(fā)布的券商分類情況、最近一期銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承分類結(jié)果；

3、提供投標(biāo)人在2017年1月1日至2017年12月31日全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)的情況（每個(gè)項(xiàng)目的名稱、發(fā)行時(shí)間、利率及年限）、發(fā)行總額及發(fā)行數(shù)量（只數(shù)）；（附萬得網(wǎng)頁截圖打印件加蓋公司公章）

4、投標(biāo)人簡(jiǎn)介及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

5、公司債券、中期票據(jù)發(fā)行具體方案，包括不限于基本條款設(shè)計(jì)、項(xiàng)目申報(bào)流程、確保最低利率發(fā)行的銷售安排、銷售策略、包銷能力及發(fā)行利率的說明等；

6、承銷費(fèi)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)按總承銷費(fèi)率方式提交，為一次性承銷費(fèi)率，承銷費(fèi)=總承銷費(fèi)率*實(shí)際發(fā)行額度；

7、投標(biāo)人安排的本次產(chǎn)品發(fā)行團(tuán)隊(duì)介紹，參與團(tuán)隊(duì)工作人員具有相應(yīng)的資格；

8、本次產(chǎn)品發(fā)行具體工作時(shí)間安排；

9、與興泰控股的歷史合作情況，過去3年是否擔(dān)任過興泰控股公開發(fā)行債券主承銷商；如擔(dān)任過提供相關(guān)證明；

10、其他有利于本次發(fā)行工作的補(bǔ)充材料。

四、方案提交

1、投標(biāo)人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件按投標(biāo)材料序號(hào)順序裝訂成冊(cè)密封，一式八份，文件需投標(biāo)方的法人代表或負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字并加蓋單位印章；

2、遞交截止時(shí)間：2018年5月18日14：00。過期將不再接收，請(qǐng)投標(biāo)人自行把握好時(shí)間；

2、遞交地點(diǎn)：合肥市政務(wù)區(qū)祁門路1688號(hào)興泰金融廣場(chǎng)2208室（紀(jì)檢監(jiān)察室）。

五、開標(biāo)

1、開標(biāo)時(shí)間：擬定于2018年05月18日14:30；

2、開標(biāo)地點(diǎn)：合肥市政務(wù)區(qū)祁門路1688號(hào)興泰金融廣場(chǎng)2204室（22樓小會(huì)議室）；

3、評(píng)委組成：由興泰控股紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)主持，投資發(fā)展部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)稽核部、信息管理部、辦公室等職能部門相關(guān)負(fù)責(zé)人作為評(píng)委參與評(píng)標(biāo)；

4、興泰控股紀(jì)檢監(jiān)察部專職人員對(duì)本次招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督；

5、評(píng)審辦法：采用綜合打分評(píng)價(jià)法，評(píng)委根據(jù)《評(píng)分細(xì)則》分別就綜合實(shí)力、承銷費(fèi)用、綜合評(píng)定等三個(gè)方面進(jìn)行綜合打分，取評(píng)委平均分為投標(biāo)方最后得分，得分最高者為最終中標(biāo)人。

六、聯(lián)系方式

比選人：合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司

地 址：合肥市政務(wù)區(qū)祁門路1688號(hào)興泰金融廣場(chǎng)

聯(lián)系人：何宗安

電 話： 0551-63753810

附件：2018年公司債券、中期票據(jù)牽頭主承銷商招標(biāo)評(píng)分細(xì)則.doc

合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司

2018年05月10日