2019年8月14日，興泰控股成功發(fā)行2019年第二期中期票據(jù)（19興泰金融MTN002）成功發(fā)行。本次發(fā)行總額7億元，期限3年，票面利率為3.77%，債項評級AAA，主體評級AAA，全場倍數(shù)3.13倍，邊際倍數(shù)2.17倍。這是繼中票首期發(fā)行后，我司第二次在銀行間市場亮相，3.77%的票面利率充分體現(xiàn)了資本市場投資者對于興泰控股企業(yè)實力的高度認可，也為興泰控股下一步在資本市場持續(xù)發(fā)力增添信心。

2018年12月19日我司成功獲取中國銀行間市場交易商協(xié)會的注冊批文，獲得25億元的中期票據(jù)發(fā)行額度，由杭州銀行和廣發(fā)證券作為聯(lián)席主承銷商。2019年1月9日，興泰控股中期票據(jù)首期10億成功發(fā)行，發(fā)行票面利率3.99%創(chuàng)當期同類企業(yè)最低，標志著資本市場融資工作順利進入全國最大債券市場—銀行間交易市場。中期票據(jù)二期票面利率較首期利率直接下降22bp，比同期銀行貸款基準利率低98bp。據(jù)統(tǒng)計，本次中期票據(jù)第二期發(fā)行的票面利率比2019年7月以來全國市場AAA評級中期票據(jù)平均利率低7個基點，低于同期部分進入世界500強排名的AAA級大型企業(yè)發(fā)行的中期票據(jù)票面利率。

今年以來，國內金融監(jiān)管不斷趨嚴，貨幣政策收緊，融資成本上漲。期間，面對流動性收緊、涉房和金控類企業(yè)融資受限等不利因素,興泰控股搶抓機遇、主動作為，積極做好債券發(fā)行全過程中的溝通和跟進，密切關注債券市場，創(chuàng)新發(fā)行策略。在對市場資金面充分調研的基礎上，集團領導審時度勢，選擇8月初這個時間窗口啟動中期票據(jù)第二期的發(fā)行工作。同時，帶領團隊主動加強與投資者溝通，最終在主承銷商及其他投資者的大力支持下，中期票據(jù)第二期獲得超額3.13倍認購，以較低的票面利率3.77%成功發(fā)行。

下一步，興泰控股將把握好中期票據(jù)剩余8億元資金的發(fā)行窗口，進一步優(yōu)化集團債務結構，降低杠桿率和融資成本，為興泰控股集團健康可持續(xù)發(fā)展保駕護航，為更好服務實體經(jīng)濟、助力合肥加快轉型升級提供堅強的資金保障。（集團計劃財務部 何藍藍）