2020年3月4日，興泰控股第三期中期票據(jù)成功發(fā)行，發(fā)行總額8億元，實(shí)現(xiàn)票面利率“再創(chuàng)新低”，達(dá)到3.27%。自2019年首次亮相銀行間市場(chǎng)，短短一年多，興泰控股成功發(fā)行三期中期票據(jù)，順利完成25億中期票據(jù)發(fā)行工作，且實(shí)現(xiàn)票面利率持續(xù)走低。此番“精彩亮相”，不僅充分顯示“興泰實(shí)力”在資本市場(chǎng)備受青睞，更是優(yōu)化了集團(tuán)公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)實(shí)在在為集團(tuán)公司節(jié)約了財(cái)務(wù)成本、拓展了利潤(rùn)空間，可謂帶來“真金白銀”的實(shí)惠。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次發(fā)行過程全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)3.55倍，邊際倍數(shù)1.14倍。本次中期票據(jù)第三期發(fā)行的票面利率比2020年1月以來全國(guó)市場(chǎng)AAA評(píng)級(jí)中期票據(jù)平均利率低24個(gè)基點(diǎn)，低于同期發(fā)行的部分世界500強(qiáng)大型企業(yè)中期票據(jù)票面利率。

回溯興泰控股三期中期票據(jù)的發(fā)行，不難發(fā)現(xiàn)“興泰”品牌在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)越來越“硬核”。2018年12月19日，興泰控股成功獲取中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的注冊(cè)批文，獲得25億元的中期票據(jù)發(fā)行額度，由杭州銀行和廣發(fā)證券作為聯(lián)席主承銷商。根據(jù)新世紀(jì)評(píng)級(jí)報(bào)告，三次中票發(fā)行均為主體評(píng)級(jí)AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。2019年1月9日，中期票據(jù)首期10億成功發(fā)行，發(fā)行利率3.99%創(chuàng)當(dāng)期同類企業(yè)最低，8月14日中期票據(jù)二期發(fā)行額7億元，票面利率3.77%，最近完成的第三期，發(fā)行利率再次降低為3.27%，不僅為25億中票工作畫上圓滿句號(hào)，更是書寫了發(fā)行工作中的精彩一章。

除了“興泰實(shí)力”在金融市場(chǎng)的搶眼表現(xiàn)，“興泰團(tuán)隊(duì)”的推動(dòng)力也起到了相當(dāng)關(guān)鍵的作用。

今年2月以來，受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，金融市場(chǎng)充滿挑戰(zhàn)，同時(shí)，面對(duì)部分投資機(jī)構(gòu)尚未復(fù)工、市場(chǎng)流動(dòng)性不強(qiáng)等不利因素,興泰控股搶抓機(jī)遇、主動(dòng)作為，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下采用線上溝通和交付工作的模式，經(jīng)過與投資者數(shù)輪溝通，準(zhǔn)確把握發(fā)行時(shí)點(diǎn)，獲得超額倍數(shù)認(rèn)購，最終實(shí)現(xiàn)第三期中期票據(jù)以低利率成功發(fā)行。

2020年注定是不平凡的一年，盡管開局面臨不少困難與不確定因素，期待中票三期的順利發(fā)行能夠帶來一股全新的力量，激勵(lì)著集團(tuán)公司以昂揚(yáng)的斗志直面全新的挑戰(zhàn)，以自信的姿態(tài)迎接春天的到來。（集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部）