近日，興泰控股在中國銀行間市場交易商協(xié)會成功簿記發(fā)行2023年第一期混合型科創(chuàng)票據(jù)，發(fā)行總額2億元，期限2+1年，發(fā)行票面利率3.09%，全場倍數(shù)2.65，邊際倍數(shù)1.33。此筆債券屬于全國首批、省內唯一發(fā)行的7筆混合型科創(chuàng)票據(jù)之一，為科技型企業(yè)提供全生命周期的多元化接力式金融服務。

創(chuàng)“活”運作機制。黨的二十大報告提出“完善科技創(chuàng)新體系”“加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略”，2023年6月16日國務院常務會議要求“為科技型企業(yè)提供全生命周期的多元化接力式金融服務”，審議通過《加大力度支持科技型企業(yè)融資行動方案》；中國銀行間市場交易商協(xié)會創(chuàng)新推出混合型科創(chuàng)票據(jù)，為科技型企業(yè)提供全生命周期的多元化接力式金融服務，持續(xù)加大科技型企業(yè)融資支持力度，通過浮動利率、收益權轉讓等結構設計，讓債券投資人參與科技型企業(yè)發(fā)展。2023年7月，包括興泰控股在內的首批七家發(fā)行人完成混合型科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行文件披露，信息掛網(wǎng)公布后，引起投資人廣泛關注，境外投資人、保險資金、理財資金等各類市場主體均積極相應。

激“活”參與熱情。混合型科創(chuàng)票據(jù)，在募集資金用途和債券條款設計上均實現(xiàn)股債聯(lián)動，為科技型企業(yè)提供多元化接力式融資服務。近年來，興泰控股著力推動“科技+產業(yè)+金融”良性循環(huán)，聚力推進科創(chuàng)金融戰(zhàn)略轉型，建立科創(chuàng)金融與產業(yè)金融融合發(fā)展工作機制，加強統(tǒng)籌協(xié)調，放大疊加效應，聚焦服務科技創(chuàng)新與產業(yè)升級有機融合。在科創(chuàng)金融業(yè)務中找準切入點和發(fā)力點，以全局性視野優(yōu)化調整自身業(yè)務結構，構建具有興泰特色的多層次科創(chuàng)金融綜合服務體系。興泰控股本次發(fā)行的混合型科創(chuàng)票據(jù)募集資金，將通過基金出資形式用于支持科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展。與首批項目中的四川發(fā)展、陜西投資、南京交通、宜賓發(fā)展等發(fā)行人一致，興泰控股本次發(fā)行也采用通過浮動利率掛鉤發(fā)行人投資科技型企業(yè)成長收益，保障和豐富投資人收益來源。本次混合型科創(chuàng)票據(jù)的發(fā)行以尊重市場規(guī)則和產業(yè)發(fā)展規(guī)律為前提，以資本紐帶、股權紐帶為突破口和切入點，圍繞科技型企業(yè)不同成長周期的差異化需求，形成金融產業(yè)培育合力，強化金融助力區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展。

賦“活”企業(yè)動力。首批混合型科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行主體覆蓋上海、江蘇、安徽、湖北、四川等創(chuàng)新高地，以金融“活水”滋養(yǎng)區(qū)域科技型企業(yè)發(fā)展。本次科創(chuàng)票據(jù)的成功發(fā)行不僅充分展現(xiàn)了投資者對于興泰控股科創(chuàng)業(yè)務的高度認可，有效填補合肥區(qū)域債券市場混合性資金缺口，實現(xiàn)“從債到股”的光譜效應，拓寬興泰控股科創(chuàng)金融服務的深度和廣度。下一步，興泰控股將把握好債券市場的政策和發(fā)行窗口，以創(chuàng)新性的方式落實金融支持科技創(chuàng)新政策，為科技型企業(yè)提供全生命周期的多元化金融服務，引導更多資金精準流向科技創(chuàng)新領域，為助力合肥市建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)貢獻力量。（計劃財務部 何藍藍）